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全球财富流向和我们的未来

书评人:陈乾 2012-08-30 11:27 赞[0] 收藏

  通胀,是全球调节财富流向的一种经济现象。透过这种现象,我们需要看见的是本质。这一轮通胀的本质,是全球掠夺中国财富。所以,本书定名为《中国通胀,世界通缩》。纵观中国加入世界贸易组织以来的种种是非,我们看见的是两种现象:一种是中国生产、欧美消费;另一种是中国通胀、世界通缩。

  一、何谓“中国生产、欧美消费”呢?
在宏观经济学上,生产引领消费、消费促进生产是一种最为健康、最为良性的经济现象,这种现象的前提是,当这种生产和消费作用于同一个经济体时,会促进这个经济体的繁荣。但是,现在的问题是,中国的生产,促进的是欧美的消费。等同于这种现象作用于两个不同的经济体,影响的是两种完全不同的经济形态。
在中国,有两大优势,一是中国的劳动力廉价,这种廉价的劳动力全球罕见,因而受到欧美制造业的青睐,纷纷将工厂和车间迁到中国;二是中国的资源廉价,包括土地资源、能源资源和其他生产资料都比欧美廉价得多。
这种现象导致的一个结果是,中国向欧美输出的是廉价的商品,而欧美的产品在中国市场上却非常昂贵。例如,四个顶级的红富士苹果,在欧洲只卖1欧元,折合人民币是8.4元,而在上海,同等品质、同等数量的红富士苹果需要人民币28元;在中国93号汽油每升需要8.3元人民币,而在美国只需要4.73元人民币,更加令人奇怪的是,这种汽油还是中石油出口到美国的。
在美国,一辆325的宝马车,只需要3万美元,而在中国需要38万元人民币,折合美元为6万;我自己喜欢CK的服装,朋友从美国回来都帮我带上一包,一条同样的裤子,在美国只要80美元,折合人民币500元左右,在中国需要1800元。更令人奇怪的是,这些汽车和裤子很多是在中国生产的。
这个源于汇率断层的原因导致的价格差异,必然引发大家都去欧美购物和消费,尽管这些产品其实很多就在中国生产的。

  二、何谓“中国通胀、世界通缩”呢?
这种外汇结算的手法在全球各个国家都找不到,惟独中国采取的是这种方法。那就是所有外汇都由机构统一结汇,企业只能在中国银行拿到人民币。而这些人民币是属于加印的钞票。10多年来,我们多加印20万亿人民币在市场流通。这是什么后果!不用我说大家也应该知道,必然引发中国通胀。而只要这种模式存在一天,中国就存在恶性通胀,CPI(消费者物价指数的简称)涨幅6%只是一个天大的笑话。这十年来,我们看到了以下数据:
2001~2011年,财政收入从1.6386万亿元增长至10.8750万亿元(预计),约增加5.6倍。2001~2011年,GDP(国内生产总值的简称)总额从10.9028万亿元增长至43.6189万亿元(预计),约增加3.0倍。2001年M2(广义货币的简称)余额为15.8万亿元,2011年预计为80万亿元,增长5倍。从货币贬值的情况看,每年贬值20%。用一个简单的数据分析,中国十年来,每年的通胀率都在两位数以上。
这种模式还导致世界发生通缩。我们只知道,美国是发生了次贷危机才导致了经济增长速度的大幅下滑,那么,为什么次贷危机前也一样在通缩状态下运行呢?欧洲没有发生次贷危机,欧洲也面临同样通缩的经济状态呢?答案只有一个,那就是导致欧美衰退的症结,正是这种中国生产、欧美消费的经济模式。

  三、目前全球财富的流向
很多经济现象是匪夷所思的。意大利债务危机爆发,意大利国债收益率不降反升,收益率不断破7、破8。2011年10月,中国有1800亿热钱出逃,其中,有1000多亿美元流向欧洲,直奔欧洲债务而去。有500多亿美元流向美国本土,因为美元指数上涨,导致美元资产价格上涨,而美元资产被市场公认是全球最安全的资产。
趋势表明,全球财富正在迅速出逃中国。
2011年12月1日,美联储联合全球五大央行向市场注入流动性。美国联邦储备委员会11月30日发表声明说,美联储决定与加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行以及瑞士国民银行采取协调行动,向市场提供流动性,以支持全球金融体系。声明指出,将把几大央行之间现有的临时性美元流动性互换利率下调50个基点,该举措将从2011年12月5日开始生效,目的是缓解市场流动性压力给家庭和企业带来的冲击,从而刺激经济复苏。
中国央行被迫采取措施,决定从12月5日下调存款准备金率0.5。
为什么会这样?在美元巨额出逃中国的时刻,美联储和全球五大央行联手注入流动性,是在促使美元加快出逃中国,这对中国来讲是致命的。因为这实际上是全球资本绞杀中国的流动性。人民币汇率立刻贬值到6.3710。从6.3260贬值到6.3710只花了两周时间。
中国央行面临两种选择,一是大量购买美元,稳定汇率,保持对外贸易的基本平衡;二是释放货币,以应对流动性危机。我们看见是的后一种。后一种选择的结果是,由于中国房价泡沫还未破灭,大量的资金还在流向房地产,将迫使央行大量印钞。这样下去,货币崩溃为时不远。
房价上涨,必然创造货币,导致货币越来越多;只有房价大跌,才能回收货币。央行面临的是,究竟是选择房价泡沫破灭还是选择货币崩溃,已经找不到第三条路。如果从国家利益出发,只能选择房价泡沫破灭,彻底阻止资金流向房地产,像日本一样。
在这种情况下,真正的财富流向欧美,中国的土地财富灰飞烟灭。这就是发展房价泡沫的恶果。

  四、生产的沦丧和消费的萎缩
汇丰2011年11月1日公布,汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)从10月的51降至11月的47.7,创下过去32个月新低,这也是该指数在过去4个月中首次下降。汇丰表示,制造业运行速度放缓主要是受产出与新出口订单大幅减少的影响。
数据显示,11月制造业新订单明显减少,减幅为32个月来最大。此外,产出指数与新订单指数皆创下2004年4月以来的最大环比降幅。与此相反,新接出口业务在11月继续回升,与长期平均值大致持平。
同时,中国制造业的平均投入成本在11月出现了过去16个月以来的首次下降,主要原因是原料成本回落。采购成本降幅明显,为2009年3月以来最大。成本下降,制造业厂商因此相应下调产品价格。
这个和我的预计差不多。
2010年-2011年,中国通胀爆发以来,就注定了今天的这个结局。
房价上涨,导致土地成本上涨;通胀导致中国生产成本和生活成本急剧上升,导致中国劳动力成本大幅上涨以致劳动力资源枯竭,原有的中国生产优势荡然无存,外资自然选择流出中国。这就是著名的刘易斯拐点。
由于物价上涨,消费急剧萎缩。无论是投资、出口还是消费,都不可能拉动经济增长。
上海、北京、广州和深圳除了房地产,整个产业已经空心化,真正的生产车间都转向了内地。这就是原本可以成为经济引擎的中心城市,因为没有生产,全部死火的主要原因。这就是几年来,一线城市GDP增长一直落后于全国的主要原因。

  尾声
这本书是中国第一本揭示中国和全球经济发展模式的书,从“金砖四国”的发展到结束,“灵猫六国”的新崛起,欧债危机带给我们的机会中,寻找新的经济坐标,有喜亦有悲。但是,经济规律不可抗拒,财富最后的流向将说明一切。
我们应该怎么做,也是这本书提出的问题,并给出了答案。我愿竭尽全力,和大家一起,共同奋斗,追求我们的目标。

中国通胀,世界通缩

作者:牛刀 著

出版社:中国商业出版社

出版时间:2012-05-01

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